España

 

La oficina de Madrid fue fundada en el año 2000, como parte de la estrategia de crecimiento en España la firma se fusionó con el despacho español Mochales y Palacios en marzo de 2007. Trabajamos estrechamente y gozamos de una fluida relación con otras oficinas de la firma.

Nuestros abogados poseen una alta cualificación profesional en cada una de las ramas del derecho en las que ejercen su día a día, algunos de ellos están habilitados para prestar servicios profesionales conforme al derecho inglés.

Asimismo, nuestro equipo de profesionales tiene una amplia experiencia asesorando a empresas e instituciones españolas e internacionales, pertenecientes a los principales sectores del mercado: gestión de activos y fondos de inversión, instituciones financieras, biofarma y TMT.

Las principales áreas de actividad del despacho son: societario y mercantil, fusiones y adquisiciones, financiero, bancario y regulatorio, mercados de capitales, fiscal, procesal y arbitraje, penal, reestructuraciones e insolvencias y laboral.

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Experiencia

Mercados Financieros

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
  • asesoramiento a BBVA como coordinador de un programa de deuda estructurada (repackaging) constituido en Jersey, en la sustitución del emisor por otro constituido en Holanda, así como la cesión de las 200 emisiones realizadas a su amparo.
Morgan Stanley Bank International LTD
  • asesoramiento en la adquisición de una cartera de préstamos hipotecarios de distressed debt a un banco español.
Banco inglés líder
  • asesoramiento en las negociaciones de acuerdos de refinanciamiento de varios préstamos sindicados con promotores inmobiliarios españoles como: Reyal Urbis, Afirma, Renta Corporación e Inmobiliaria Chamartín

Fiscal

  • asesoramiento a bancos de inversión en el tratamiento fiscal de productos estructurados dirigidos a inversores institucionales y minoristas (grandes patrimonios)

  • asesoramiento a hedge funds extranjeros en asuntos fiscales transnacionales relacionados con la comercialización en España de sus productos, y en inversiones españolas establecidas en el exterior.

Regulatorio Financiero

  •  asesoramiento a varios gestores extranjeros sobre los efectos e impacto de nueva regulación en el sector de servicios financieros en España (AIFMD, MiFID, etc)

  • asesoramiento a varias sociedades gestoras globales sobre comercialización de instrumentos financieros en España, publicidad financiera y cumplimiento normativo

  • asesoramiento a varias empresas de servicios de inversión, domésticas y extranjeras, en su relación con los supervisores

Laboral

  • asesoramiento en procesos de reestructuración de plantillas y políticas de RR.HH. a empresas del sector financiero, seguros, audiovisual, IT, energía, consultoría, química, etc.

Mercantil y Societario

FROB - Nomura
  •  asesoramiento en la operación de venta del paquete mayoritario de acciones de Banco de Valencia a Caixabank, previa recapitalización del primero por importe de 4.500 millones de Euros, y concesión de un esquema de protección de activos (EPA)
Natixis
  • asesoramiento en la oferta de canje de participaciones preferentes de Meliá Hotels por bonos simples senior de nueva emisión, por importe de 100 millones de euros.
Lyreco, S.A.S.
  • asesoramiento en la adquisición de Antalis Office Supplies -España y Portugal- (valorada en €20 millones), y en la adquisición del 50% del capital social de Ofiservice.
Telefónica
  • asesoramiento en su oferta pública de £17.7bn sobre O2.

Procesal y Arbitraje

Banco Santander
  • defensa de sus intereses como acreedor en los concursos de Forum y Afinsa
BBVA
  • asesoramiento y defensa de los créditos del banco en los concursos de Fernando Martin, principal accionista y presidente de Martinsa/Fadesa
Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios
  • defensa de esta institución contra el antiguo propietario del Banco de Valladolid, por una reclamación de €185 millones.